Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A
Kinerja portfolio pada 3Q24 mencatatkan kenaikan sebesar +2,38%, di bawah kinerja tolok ukur sebesar -371 bps. Turnover portofolio yang tinggi menjadi penyebab kinerjanya lebih rendah dibandingkan tolok ukur. Secara sektoral, consumer discretionary, industrials dan real estate merupakan tiga sektor yang memberikan total effect negatif terbesar terhadap kinerja portofolio
Eastspring IDX ESG Leaders Plus adalah reksa dana indeks yang memberikan investor akses pada tolok ukur IDX ESG Leaders yang memiliki alokasi tinggi pada sektor-sektor dengan skor ESG yang baik, tercermin pada tiga sektor utama yaitu financials, materials dan communication Services. 4 bank besar (BBCA, BBRI, BMRI, BBNI) beserta GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi bobot terbesar dalam tolok ukur IDX ESG Leaders. Saham Chandra Asri Pacific (TPIA) telah dikeluarkan dari tolok ukur IDX ESG Leaders di bulan September.
Eastspring Investment Cash Reserve Kelas A
Kinerja portfolio pada 3Q24 mencatatkan kenaikan sebesar +0,89%, membukukan kinerja +14 bps di atas tolok ukur. Kontribusi positif terbesar datang dari eksposur instrumen pasar uang baik korporasi maupun pemerintah yang memberikan kinerja stabil dan relatif lebih tinggi dibandingkan bunga
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Kinerja portfolio pada 3Q24 mencatatkan kenaikan sebesar +10,36%, di atas kinerja tolok ukur sebesar 378 bps. Sektor materials, utilities dan consumer staples merupakan tiga sektor yang memberikan total effect positif terbesar terhadap kinerja portofolio. Pemilihan saham yang tepat tercermin dalam selection effect menjadi kontributor utama terhadap kinerja yang baik.
Selektif memposisikan pada sektor domestik utama seperti banks, consumer dan communication services. Menambahkan large cap dan sektor defensif seperti consumer staples dan healthcare selama 3Q24. Sentimen yang lebih positif terhadap pasar saham Indonesia diharapkan semakin terasa seiring dengan ditetapkannya kebijakan moneter dan fiskal yang pro-pertumbuhan, menguatnya arus masuk portofolio asing di tengah siklus penurunan Fed Funds Rate dan membaiknya likuiditas yang berpotensi mendorong re-rating valuasi pasar saham Indonesia.
Investments IDR High Grade Kelas A
Kinerja portfolio pada 3Q24 mencatatkan kenaikan sebesar +4,10%, membukukan kinerja +36 bps di atas tolok ukur. Alokasi pada obligasi dengan tenor 1-3 tahun dan 7-10 tahun menjadi penyumbang positif terbesar terhadap kinerja portofolio.
Siklus penurunan suku bunga akan berdampak positif pada pasar obligasi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi stabil, inflasi rendah, peringkat utang terjaga, tingkat imbal hasil menarik dan stabilitas nilai tukar Rupiah menjadi faktor pendukung yang mampu menarik aliran dana ke pasar obligasi Indonesia. Portofolio dikelola secara taktis menggunakan setiap peluang untuk membangun posisi. Kurva imbal hasil diperkirakan akan semakin curam seiring dengan berlanjutnya peralihan dari SRBI ke obligasi pemerintah bertenor pendek, value terlihat lebih menarik pada obligasi tenor pendek-menengah.
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Kinerja portfolio pada 3Q24 mencatatkan kenaikan sebesar +8,91%, di atas kinerja tolok ukur sebesar 234 bps. Sektor materials, utilities dan consumer staples merupakan tiga sektor yang memberikan total effect positif terbesar terhadap kinerja portofolio. Pemilihan saham yang tepat tercermin dalam selection effect menjadi kontributor utama terhadap kinerja yang baik.
Konsentrasi penempatan pada perusahaan kapitalisasi besar dengan likuiditas tinggi. Selektif memposisikan portofolio pada sektor domestik utama seperti banks, consumer dan communication services, serta turut menambahkan eksposur commodities, terutama di sektor energy. Sentimen yang lebih positif terhadap pasar saham Indonesia diharapkan semakin terasa seiring dengan ditetapkannya kebijakan moneter dan fiskal yang pro-pertumbuhan, menguatnya arus masuk portofolio asing di tengah siklus penurunan Fed Funds Rate dan membaiknya likuiditas yang berpotensi mendorong re-rating valuasi pasar saham Indonesia.
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Kinerja portfolio pada 3Q24 mencatatkan kenaikan sebesar +2,91%, membukukan kinerja +6 bps di atas tolok ukur. Alokasi pada obligasi dengan tenor 1-3 tahun dan 3-5 tahun menjadi penyumbang positif terbesar terhadap kinerja portofolio.
Kurva imbal hasil diperkirakan akan semakin curam seiring dengan berlanjutnya peralihan dari SRBI ke obligasi pemerintah bertenor pendek, membuat obligasi tenor pendek makin menarik. Pengelolaan aktif lewat manajemen durasi diharapkan akan menjadi penopang kinerja portfolio di tahun ini.
Temukan solusi investasi kami atau hubungi kami
Dapatkan analisis insight terkini, agar Anda dapat cepat berinvestasi (Grow) dan terproteksi (Protect) dengan solusi terkurasi khusus untuk Anda di sini.
Grow and Protect